Το ενημερωτικό δελτίο για το ομολογιακό του ΟΠΑΠ

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού δίδει ο ΟΠΑΠ το ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ μετά και το «πράσινο φως» που άναψε το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΟΠΑΠ πρόκειται να προβεί σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Κοινό Ομολογιακό Δάνειο άνευ εξασφαλίσεων (Ομολογίες Κοινές, Ανώνυμες, Άυλες)
• Ελάχιστο ποσό έκδοσης: €100.000.000
• Μέγιστο ποσό έκδοσης: €200.000.000
• 5ετής διάρκεια
• Από το 2020 και κάθε εξάμηνο μετά, ο εκδότης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει το ομόλογο μερικώς ή ολικώς στο 100% της ονομαστικής του αξίας
• Πιθανό τοκομερίδιο από 3,25% έως 4,00% ανά έτος (θα γνωστοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς)
• Εξαμηνιαία καταβολή τόκων
• Προσφέρεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά και χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)
• Οι Ομολογίες θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
• Ελάχιστο ποσό συμμετοχής €1.000/επενδυτή
• Πιστοληπτική διαβάθμιση Εκδότη: Α κατά ΙCAP (Αντιστοιχεί σε Α- έως Α+ κατά Fitch και Α1-Α3 κατά Moody’s) και B κατά S&P

Η Δημόσια προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2017.

Διαδικασία προσφοράς των ομολόγων

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα γίνει με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική δήλωση βούλησης-κάλυψης για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 200.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 17 Μαρτίου κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 8.3.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Eurobank Ergasias Α.Ε.» και της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», των Λοιπών Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», της «Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Πειραιώς ΑΕΠΕΥ», των Μελών Η.ΒΙ.Π., της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Δηλώσεων Βούλησης – Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να, προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών τους.

Οι Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Διαδικασία συμμετοχής των ειδικών επενδυτών στο βιβλίο προσφορών

Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και Λοιπούς Αναδόχους. Επίσης, Δηλώσεις Βούλησης – Κάλυψης των Διαμεσολαβητών υποβάλλονται για λογαριασμό μόνον Ειδικών Επενδυτών απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και στους Λοιπούς Αναδόχους.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στη Δήλωση Βούλησης – Κάλυψης, εντός του εύρους που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών, που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους Λοιπούς Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες εδώ.